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受中美(mei)伦敦谈判(pan)相(xiang)关信息扰动，周中(zhong)A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明(ming)显波动，中美伦敦(dun)谈(tan)判的两则消息或对(dui)市场情绪产生较(jiao)大影响。一是中美(mei)代表团合影中未出现公(gong)安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关(guan)议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的(de)预期基本相符(fu)，但市场一度对(dui)“降(jiang)关税(shui)”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国(guo)商务部长卢特尼克近日表态公开批评(ping)，引发了市场对中美谈判受阻的(de)担忧。这两则消息对市场情(qing)绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股(gu)表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入(ru)白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节(jie)后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储(chu)加息(xi)预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行(xing)情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨(zhang)，此外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通(tong)胀上行影(ying)响，同样涨幅居(ju)前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股(gu)21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当(dang)前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大(da)，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋(qu)紧对港股冲击更大(da)，可能(neng)出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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