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做过企业家的人(ren)本来可以有一个优势，那就是更(geng)容易看懂公司，更容易知道自己的(de)能力圈在哪里(li)。但我发现我认识的很多企业家(jia)对股市并没有(you)任何认识(shi)，和普通人无异，同时大多数人(ren)是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不(bu)懂(dong)不碰的就是(shi)好的投资者，哪怕一点都不(bu)碰也是。

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国内经济(ji)维(wei)持(chi)弱(ruo)稳格(ge)局，基建或是下半(ban)年经济相对确(que)定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出(chu)口压力或加大，以及消费边(bian)际效果回(hui)落(luo)，四季度国内逆周期增量政 策落地概(gai)率更(geng)高。首先，根据高(gao)频数据和我们(men)的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低(di)后高(gao)，下半年(nian)基建(jian)增(zeng)速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标(biao)将驱动地产政策继续发力。 下(xia)半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步(bu)加码。最后，存量(liang) 环境下我们预(yu)计全年(nian)经(jing)济增速的低点可能在四季度，但(dan)伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落(luo)地的概率较大，宽货币和宽财政预(yu)期有望形成有力支(zhi)撑。

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尽管业绩表(biao)现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压(ya)力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或与(yu)行业竞争加剧、增(zeng)长放缓(huan)背景下，创投资本谋求(qiu)退出有关。

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行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的重點(diǎn)(dian)，工業企業盈利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域(yu)，受益于擴(kuò)(kuo)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限(xian)，中報業績有朢邊際改(gai)善。

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