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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👘，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥾🥻👡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🩱🥦👡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💓🥕。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👿😈👡👘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💘。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍆👡，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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对于(yu)当前的A股行情，71%的受访(fang)者认为是“震荡市”，获得较为普遍(bian)的认(ren)可(ke)；另有(you)16%的受访(fang)者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是(shi)“熊市”。

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2、今(jin)年以来港(gang)股表现(xian)持续强于(yu)A股的原因：1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位(wei)来看，港股较A股更便宜。3、投(tou)资者结(jie)构：港股机构化程度(du)更深，外资(zi)占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较(jiao)A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入(ru)61亿(yi)元，去年全年日均净流入仅30亿元。