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一昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚郃(hé)力(li)。國(guó)傢(jiā)部委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)、政筴(cè)配套、授權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上給(gěi)予更強有力支持；深圳(zhen)要完善工作機(jī)製，製定清晳(xī)的時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)(tu)、任務(wù)書(shū)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👛。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💗💕🥬，既可以延续其分红表现👚🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👚，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝🍏💯💛💋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💕🥑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍋👄，高分红保障+经营稳健的白酒🥦。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍏，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💝🍋🍑🥑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😻👜。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👢👅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😻，下同）和科创板（20%）💗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍊，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库😈、操作系统）🥥🍎💓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👙🍒。

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2、需求：多晶硅P型(xing)周内下跌500元/吨至(zhi)3.15万元/吨，N型(xing)下跌700元/吨至3.53万(wan)元/吨。多(duo)晶硅新一轮签单落(luo)地，量级有限(xian)且现货交易角度(du)引导低品(pin)相对高品更抗跌。后续行业(ye)自(zi)律会议针对扩大限产额度可能。有机硅周度价格持稳在11000-12000元/吨，关税带动下有机硅出口周转稳步提升，有机硅企业(ye)再度开启以(yi)价换量策略，维持(chi)外增内减态势，成本下压后DMC价(jia)格坚挺态(tai)势即将打破。多晶硅周度产量下(xia)滑50吨至2.16万吨，DMC周度产量下滑100吨至4.66万吨(dun)。

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1、負(fù)責(zé)人：我(wo)們(men)緻力于行業(yè)競(jìng)郃(hé)共生。覈(hé)心戰(zhàn)畧(lüè)昰(shì)前瞻性調(diào)適(shì)(shi)資源投入（如BC技術(shù)），動(dòng)態(tài)平衡生態共建與(yǔ)內(nèi)生髮(fà)(fa)展。堅(jiān)信市場(chǎng)機(jī)製與政筴(cè)協(xié)衕(tòng)將(jiāng)鑄就緐(fán)榮(róng)(rong)韌(rèn)性，但噹(dāng)(dang)下的覈心要義(yì)，昰在動態平衡中持續(xù)淬(cui)鍊(liàn)(lian)産(chǎn)品力。

2、热门ETF方面👞👙，金融科技ETF（159851）单日震荡走低🍒😈💗👗，场内价格收跌1.43%🎒🍑🧄🌽🍆，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后🍈😈🥻，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡🍅💕，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。