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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均(jun)为强(qiang)美元(yuan)之(zhi)下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加(jia)息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美(mei)元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持(chi)续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和(he)美债利率持续(xu)高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基(ji)于借新(xin)还旧的(de)诉求以及(ji)美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担(dan)忧可能引发美(mei)元(yuan)进(jin)一(yi)步走弱。

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本(ben)周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏(pian)好(hao)有所下降。截至周五收盘，上证(zheng)指数、深(shen)证成指本(ben)周双双收跌，创(chuang)业板指(zhi)周涨幅(fu)收窄(zhai)。在业内机构看来，短期事件引发的下(xia)跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场(chang)走势的主要因(yin)素(su)，后续(xu)看好泛科技方向机会。

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据报道🍓👝👡，美国总统唐纳德·特朗普对于让美国卷入伊朗与以色列之间的冲突持谨慎态度，他认为此举没有明确的目标，还可能加剧中东地区的冲突👘💋😈。特朗普周日在“真相社交”平台发表的一篇帖子中坚称，美国“与今晚对伊朗的袭击毫无关系”👗，以此表明华盛顿方面与以色列正在扩大的“狮子的力量”行动保持距离😡😡🥑💋，并威胁称，如果伊朗袭击美国目标👡🍄，美国将采取“前所未有的强力手段”予以回应。他补充说，如果伊朗和以色列愿意进行谈判🥑🥦👡，那么“结束这场血腥冲突”的协议仍有望达成。

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1、市场展望：聚焦6.18陆(lu)家嘴(zui)论(lun)坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进(jin)展符(fu)合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风(feng)险偏好，A股短(duan)期跟随震荡调整。我们(men)认为地缘(yuan)事件对国内而(er)言更多是情(qing)绪上的短期冲击，影(ying)响(xiang)A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏(pian)好进一(yi)步(bu)回升还需要经(jing)济基本面或增量政策(ce)的持续(xu)发(fa)力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策(ce)观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政策，投资者对此抱有积极预(yu)期，有望呵护股市风险(xian)偏好，助力A股“稳中有(you)涨”。

2、但中东(dong)紧张局势仍未得到(dao)缓和。据最新消息，以色列军方当地时(shi)间6月16日凌晨(chen)发表声明称，确认有新一(yi)波导弹从伊朗向(xiang)以色列发(fa)射，防御(yu)系统正(zheng)在拦截。