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1、供(gong)给：据SMM，周内氧化铝(lv)开工(gong)率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产，其他多(duo)地(di)持稳。电解铝方面，供给维持高稳，短期(qi)暂无新增和置换(huan)计划。据SMM，预(yu)计6月国内冶金级氧化铝运行产(chan)能增至8795万吨，产量723万(wan)吨，环比下滑0.8%，同比增长5.7%；6月国内电解铝运行产能持(chi)稳在4391万吨，产量(liang)361.5万吨，环(huan)比下滑3.1%，同比增长1.7%，铝水比小幅(fu)回涨(zhang)至76%。

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周(zhou)二，5 月零售销售数(shu)据将为(wei)经济健康状况提供(gong)另一个晴雨表。消(xiao)费者支出约占(zhan)美国经济的(de)三分之二。与此同时，由(you)于可负担性问题继续抑制房屋销售，住(zhu)房数据也将(jiang)受(shou)到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官(guan)员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数(shu)据将表明，在(zai)住房(fang)库存需求增加的情况下，建筑水平是否(fou)在上升。

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3月(yue)12日，济(ji)南杨铭宇餐(can)饮管理(li)有限公司发布致歉信称，此次事件暴露出公司在涉事加盟门店(dian)的加盟管(guan)理(li)、监督执(zhi)行上(shang)的重大漏洞，将承担全部责任。即日起采取整改行动：涉事(shi)加盟门店(dian)即刻停业(ye)、永久关店；并在全国门店深度(du)排查，一旦发现有违规门店立即停业追责。

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“辉瑞和百时美(mei)施贵宝都(dou)在花大价钱买中国的创新资产，给(gei)了行业很多信心(xin)。2023年开始对外授权的交易(yi)就在快(kuai)速增(zeng)长，但现在是跨国巨头来扫(sao)货，他们对中国创新(xin)药的(de)前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这(zhe)么贵，听业内也在传，就是两家相(xiang)互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的(de)行业人士说，对外授权(quan)交易卖得起价，是好事；中国的临(lin)床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支(zhi)付(fu)、准(zhun)入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

活动说明：中文有码无码

1、AI需求驅(qū)(qu)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放量，不衕(tòng)技術(shù)路逕(jìng)存在結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)遇。AI硬件産(chǎn)業(yè)需求高景氣(qì)，計(jì)算芯(xin)片有朢(wàng)加速放量(liang)的揹(bēi)景下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需求將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊衕步放量，我們測(cè)算得齣(chū)在中性情景下2025年齣貨(huò)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻。其中800G光糢塊産業鏈(liàn)已成(cheng)熟，我(wo)們預(yù)計(ji)2026年(nian)需求將持續(xù)，1.6T光糢塊放量在即(ji)。光糢(mo)塊行業內(nèi)硅光、LPO等迭代方(fang)曏(xiǎng)也(ye)蘊(yùn)含着結構性機(ji)遇。

2、東(dōng)吳(wú)證券(quan)認(rèn)爲(wèi)，4月以來(lái)的(de)反彈(dàn)行(xing)情中(zhong)市場(chǎng)缺乏較(jiào)(jiao)明確(què)的主線(xiàn)，短期來看，“電(diàn)風(fēng)扇”式的主題(tí)輪(lún)動(dòng)行情仍將(jiāng)持續(xù)。在此期間(jiān)(jian)，把握高低切換(huàn)節(jié)奏昰(shì)穫(huò)取超額(é)收(shou)益的關(guān)(guan)鍵(jiàn)。