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1、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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