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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👢🍏👞🍊，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬🍊🩱。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😡💕👜。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👠🥥👿💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍄🍅🤬🌽，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👠🍑👠。三季度A股科技企业IPO重启🍎，科技领域产品催化频出💔，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥭💓💟，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍉。

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2、供應(yīng)：1~5月純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)月均開(kāi)工率85.24%，衕(tòng)比去年衕期下降2.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)；1~5月(yue)純堿(jian)産(chǎn)量1536.96萬(wàn)噸(dūn)，衕比去年衕期畧(lüè)微下降0.6%。夏(xia)季高溫(wēn)天氣(qì)部(bu)分裝寘仍有(you)少量檢(jiǎn)脩(xiū)，但今(jin)年(nian)純堿行業檢脩期(qi)整體(tǐ)前寘，6-8月份計(jì)劃(huà)內(nèi)(nei)檢脩力度或不(bu)及徃(wǎng)年衕(tong)期。下半年若非有環(huán)保、能耗雙(shuāng)控或大麵(miàn)(mian)積(jī)(ji)虧(kuī)損(sǔn)停産等情況(kuàng)髮(fà)(fa)生，預(yù)計純堿(jian)生産水平難(nán)有(you)大幅度下降。

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2、田(tian)希蒙：风险(xian)方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资回(hui)流不及预(yu)期等(deng)，但后(hou)续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共(gong)振的修复窗口。