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首先，中国股市(shi)的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间(jian)资本入市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚(shen)至略(lve)升值(zhi)的预(yu)期，也是中(zhong)国资产重估的重要推力。再次，及时(shi)、得当与合理的宏观政策，更重视投(tou)资者回报的资本市场基础制度改(gai)革，对于改变投资人面对风险的(de)保守态度具有(you)关键意义。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥥🥻🍑👛。这个阶段按照我们上文的论述🧅👚🌽，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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分析人士(shi)認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)一變(biàn)化緣(yuán)于二季度(du)以來(lái)，受美元指數(shù)大幅下跌、國(guó)內(nèi)(nei)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中(zhong)偏強(qiáng)(qiang)的支撐(chēng)，人民幣(bì)(bi)滙(huì)(hui)率明(ming)顯(xiǎn)陞(shēng)值，穩(wen)滙率需(xu)求(qiu)相應(yīng)降低。綜郃(hé)判斷(duàn)，短期內人民幣滙(hui)率(lv)將(jiāng)保持穩中偏強態(tài)勢(shì)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😈，但如果美联储在7月意外降息💕💟👄，并且中国央行同步宽松🥾🥥💋，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍅🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👢👝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💕，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍎👛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👜🍄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍈，有望接力创新药和新消费的行情🥿🥥。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄🥦。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从(cong)分红榜来(lai)看，公开数据显示，截(jie)至6月(yue)29日，年内公募基金分(fen)红(hong)总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍(reng)是分(fen)红(hong)“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红(hong)榜前(qian)十名来看，则有七席(xi)由权益(yi)类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪(hu)深(shen)300ETF不仅以83.94亿元的分红总(zong)额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金(jin)分红(hong)热(re)情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等(deng)风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、本週上(shang)證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)(yue)貼(tiē)水率環(huán)(huan)比上一交易週下(xia)降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹(dang)月郃(he)約近一季度平均每週(zhou)基差變化-0.07%，相比于近半年(nian)的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週基差(cha)變化-0.05%，相比于近半年(nian)的-0.03%環境變差。