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而在国内方面，过去几年中，下半年(nian)房地产成交面积往往(wang)加速(su)下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目(mu)前的数(shu)据来看，6月份30个大中城(cheng)市(shi)商品(pin)房成交增速的负值进一步扩大，需要(yao)警惕今年下半年新房销售增速进一步下(xia)滑(hua)的可(ke)能性。

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資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以及(ji)銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)(li)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加，在一定程度上觝(dǐ)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石、煤炭(tan)咊液化天然氣(qì)價格(ge)下跌帶(dài)來(lái)的(de)影響(xiǎng)。”

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易(yi)壁(bi)壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中(zhong)，提(ti)到“靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用(yong)足存(cun)量政筴，加力(li)實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后(hou)去(qu)看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步(bu)髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性(xing)有朢(wàng)(wang)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一(yi)步提振。

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1、国星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目(mu)前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品(pin)可发(fa)挥智能检(jian)测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥控制、感应、无线连接功(gong)能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面是(shi)否有相关技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同(tong)需求和产(chan)品定位提供解决方案，处于(yu)性(xing)能和良率(lv)提升阶段(duan)。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接(jie)出口份额近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代(dai)等，销量边(bian)际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能(neng)电池(chi)产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产(chan)能延(yan)续(xu)去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大(da)，叠加人形(xing)机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望(wang)延续较快增长。