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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因(yin)素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比(bi)增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计同比增幅扩大(da) 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增幅(fu)收窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分(fen)点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比(bi)收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🎒😈🤬🥕，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍄💖😡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💗，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍋🧅😈👄👜，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😈，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🤬，4😡👗、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💓，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥭🍍💟🥬，供给端企业持续降费提效🍈💘🍈👠，盈利有望修复💟。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍅💯👡🧡。此外受益于金价上涨，4👙🍊🩲、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍑👡，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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周五，美国财政(zheng)部长(zhang)贝(bei)森(sen)特表示： “有国(guo)家(jia)向我们提出了(le)非常(chang)不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效(xiao)前，可(ke)能无法完(wan)成(cheng)所有谈判(pan)。如果我们(men)能与18个重要贸易(yi)伙(huo)伴中的10到12个达成协议——还有另外(wai)20个重要的贸易关系——那么我认为我们可(ke)以在美国劳(lao)动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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2、上周，这家芯片巨头股价创下历史新高🩳，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨👗。黄仁勋在股东大会上称🍊，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇🥔👙🥒。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司🍓。