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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受(shou)去库(ku)存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角(jiao)下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶🤬🍑💝👚，即A股💌、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🩲🥻🥿🥝、19年）；2、分化中的收敛👢💟💓👞🥥，即A股涨👜、港股跌（21年）；3、下跌中的回落🍊🍄，即A股、港股均跌🥾👡，港股跌幅更深（23年💕、24年5-8月）🍅💯👜。