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如果这种情况延(yan)续，AI巨头纷纷回(hui)避Scale AI，选(xuan)择其他(ta)数据供应商，那么(me)扎克伯格(ge)相(xiang)当于只用148亿美元就(jiu)套牢了美国AI行业(ye)最(zui)大(da)的数据供应商，而且原则上还没(mei)有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日(ri)常运营和商业合作，更不可能获取竞争对手对手的训练数据。

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建议在6~8月的半年报季🩲💔🤍🧅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👘🩰，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍈💝、ASIC芯片、光模块、交换机💘🌽、算力租赁等）值得重点关注👝👙；应用环节需要持续跟踪观察👞💞，其中多模态视觉理解应用趋势明确👞，建议重点关注字节生态链公司💟，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥝，品类方面建议关注AI眼镜🥔🍄👄、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍎💞🍋，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👿👘🩰，港股是全球的风险资产的避风港😻🩳，建议继续平衡A股和港股的配比🍏👗👜🧅；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍎，但需要耐心等待💌。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出👄，外资持股占比更高的港股跌幅更深🥥💟😠，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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人社部(bu)副部长李忠提到，在推动社(she)保基金(jin)市场化投资运营过程中，安(an)全(quan)性始终是第一位的考量。下一(yi)步，将在(zai)确保基金(jin)安全的前(qian)提下，按照规范、稳健、专业(ye)化(hua)、市场化运作的原则，更加注(zhu)重基金中长(zhang)期收益，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保(bao)障基金、基本养老(lao)保险基金、企业（职业）年金基(ji)金投资政策，健全(quan)投资监管体系，推动基金取得稳健投资收益。

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1、国泰海通证券表示，外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市，相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势🩰，继续看多A股，行情升势“未完待续”。

2、联储证券指出🩱🩱🥭，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待👘👢🥝💗👠，食饮消费结构升级仍具潜力。