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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍇🥿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💟💯🥑💖。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🩳。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指(zhi)數2025年的EPS增(zeng)速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之(zhi)下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可(ke)能會更加明顯。

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1、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村💯👅💌💌，计划对其进行翻新🍇🍍，最快于今年开始迎接客人👠🍒💋👠。当时希腊旅游业正蓬勃发展🍉，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉🥦💔。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👡🩳，面板价格小幅回暖😈🍑，光学光电子业绩有望持续👜💯💝🥬；算力需求持续高景气🍆🥔🩳👅👅，中高端芯片需求旺盛🩲，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👄👠👛，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善😈💞👞。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍅🍌🎒，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥭💞，叠加低基数效应😈🍄，二季度盈利或超预期。