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4 月以来的反弹(dan)行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动市场预期：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影(ying)响下国内(nei)经(jing)济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能(neng)催化行(xing)情展(zhan)开的新叙事(shi)。在这些因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关(guan)税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资(zi)金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关(guan)税冲击(ji)前的水平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的状态，表(biao)现(xian)相对无序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的(de)主题轮动(dong)仍将持续。

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1、3🩲🍌、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🍎😈💌🥕，美元走弱，外资寻求中国资产配置🧄👚👡😠，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%💛，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍏，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%😠💛👛，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响😠💟👅，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🥑🍋👢，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🥿🍑👿👿，因此在外资加速流入中国权益市场时👙🍊🍈，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🥔💓、更开放的金融体制率先受益👿。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🍊😠🧅，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🥾🤍，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍅💖🧡🍎，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、周五（6月13日）🥕💝，中东形势风云突变🧄🍏🌽，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%👢👅。沪深两市全天成交1.47万亿元👙，较上个交易日放量1955亿元💔🍍🥥💋🥔。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌🥝👄🤍。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气💛👡👞🍊、黄金等避险方向💕。