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行业配置：维持哑铃配置思路🍈🥑🍈，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🧄💔🍍，价格低位运行的背景下💯💘🩱，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥝，关注盈利和分红稳健的银行🥬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💓💕🥕🍈，关注存量项目进入收获期👿，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💟、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👅🍆👅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🩲🥑👡🩲、半导体设备🍄、芯片）、信息化（数据库🧅💝、操作系统）🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、海外方面，中东局(ju)势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动(dong)，黄金与原油价格双双大幅(fu)上涨。6月13日伊朗遭受(shou)以色列代号“崛起的(de)雄狮”的(de)空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性(xing)推动金价(jia)明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美(mei)元/盎司，本周(zhou)累计涨幅约(yue) 3.74%。与此同时，受(shou)中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍(huo)尔木兹海峡，对于全(quan)球石油供给造成更大威(wei)胁，使得(de)本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周(zhou)五收于 75.18 美元/桶。

2、日央行預(yù)計(jì)在下週(zhou)的會(huì)議(yì)上(shang)維(wéi)持政筴(cè)利率不變(biàn)。日本央行更(geng)新其對(duì)日本(ben)國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的評(píng)估將(jiāng)成爲(wèi)下週(zhou)會議的焦點(diǎn)。日本財(cái)政部下週(zhou)將(jiang)與(yǔ)一級(jí)交易商會麵(miàn)，調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)(duan)債券髮(fà)行節(jié)奏。