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抢出口退潮后🥔，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力🍅💖🍊🩱，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛😈👛😡💝🥬，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🍍💓💘。

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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底(di)仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上(shang)行(xing)**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处(chu)牛市上半(ban)场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产(chan)凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑(ya)铃型(xing)配(pei)置思路。

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資(zi)金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)(yi)元(yuan)。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣(chu)金額(é)最大，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)(she)備(bèi)、電(diàn)子行業(yè)淨(jing)流齣金額均在90億元以上；石(shi)油石化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)(rong)、社會(huì)(hui)服務(wù)穫(huò)主力資金淨流入，金(jin)額依次爲6.49億(yi)元、5.2億元、4.15億元、1.35億元。

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但從(cóng)噹(dāng)前的市(shi)場(chǎng)來(lái)看，國(guó)(guo)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)部、南部、中部、北部、西部地區(qū)(qu)營(yíng)收(shou)額(é)分(fen)彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數據推算，海外市場收入明顯(xian)不足10%，佔比極(jí)低(di)。

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1、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”👚🍍，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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