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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季(ji)，更加(jia)註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)(ji)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)(dui)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反(fan)應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)(guan)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)(wu)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得(de)重點(diǎn)關註；應(ying)用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重(zhong)點(dian)關註字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)(bang)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼(yan)鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産(chan)品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)(yuan)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港(gang)股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的(de)避風港，建議繼(jì)續平衡(heng)A股咊(hé)港股的配比；3）建議開(kāi)始(shi)重新(xin)關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號(hao)的進(jìn)一(yi)步普遍下行可(ke)能(neng)催生新一輪(lún)的政(zheng)筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待(dai)。

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众多的研究观点认为伊朗毫无胜算🍌💌👗🧄，根本不是以色列的对手💟🍏🥒，他也没有真实能力封锁霍尔木兹海峡，从账面实力看，或者基于“理性人”视角看确实是这样。但是伊朗真的没有能力封锁霍尔木兹海峡吗？另外伊朗能源设施遭打击后，对原油市场会有怎样的冲击👞🥦💕💖？

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日前，深交(jiao)所发布公告称，根据(ju)指数编制规则(ze)，决定于6月16日(ri)对深(shen)证成(cheng)指、创业板指、深证100等指数(shu)实施样本股定期调(diao)整。其中，深证成指调入中钨高新、甘(gan)肃(su)能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天(tian)茂集团、宝(bao)新能源（**）等20只股票。

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1、此外，根据中证(zheng)指数有限公司此前发(fa)布的公告，上证50、上证180、上(shang)证380、科(ke)创50等4个沪市指数(shu)，合计更换61只样(yang)本股；沪(hu)深(shen)300、中(zhong)证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等(deng)6大跨市场指数合计更换187只样本股，均已(yi)于6月(yue)13日收(shou)市后正式生效。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👘🥭🎒🧡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🧡💓🌽，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🎒，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥕👙🍏😠。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👜，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👢、煤炭6%），消费（食饮8%👅🩲🍍🍏👝、医药6%）🥥💖，制造业（汽车5%🍑🍎🍓🧅、电子5%、电力设备4%）等👢，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍅🌽。相比之下👠，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💞😻，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👅👢，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💋😡🍆，消费、制造等行业占比不高🧅😈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩰。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👝👜👅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍎，典型如16Q4-19Q4💞😈🍄💋，PPI同比从5.5%降至-0.5%👿，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💌💌👜，二者增速差从8pct降至-6pct🍒🍍🩰。