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唐晨：我们(men)关注“科特估”视角下的投资机会，包括(kuo)创新药、AI、机器人(ren)、半导体、智(zhi)能驾驶(shi)等，因为这些资产“含权(quan)量”高，在整体(ti)重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行(xing)业在(zai)GDP中的比重不断提高(gao)，既是当前驱动经济(ji)发展的新增长点，又是反(fan)映时(shi)代(dai)命题的(de)主要方(fang)向，政(zheng)策、资(zi)本、产业更容易形(xing)成共振的(de)效果。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存👜🥦👢；长期来看，钢材出口虽维持高位👙🩲，但内需较弱🍎🍋🧄，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期👅。焦炭供应弹性较大💘，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间🥒🥻，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累😻🎒🥿🥑💖。短期焦炭供应维持高位🥬，铁水暂无大幅下行预期👄💗🧅，焦炭供需双强🍏，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压💌💖，成本拖累仍存💘👝👡🥝，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力🍇，后续重点关注钢厂生产节奏🍅💖🥻🍅、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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6月30日消息(xi)，港股軍(jūn)工股持續(xù)上漲(zhǎng)行(xing)情，其中，中航科工漲超5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技控股漲3.36%，中舩(chuán)(chuan)防務(wù)漲(zhang)近3%刷新堦(jiē)段新高。

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根(gen)据行业中观景气、宏观(guan)周期、筹码(ma)、估(gu)值、换手率、政策、赛(sai)道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主(zhu)要(yao)有工业(ye)金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半(ban)导体、计算(suan)机(ji)设备(bei)、保(bao)险、电力、燃气等行(xing)业。

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1、週思聰(cōng)：上半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流入，以及港股長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于(yu)估值窪(wā)地等囙(yīn)素(su)共振(zhen)，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信(xin)心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波(bo)動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上(shang)漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源(yuan)品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。