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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基准判断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资(zi)本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险，比如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险(xian)，比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关注(zhu)度较高(gao)的是美国经济下行可能超预期，强(qiang)化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间(jian)维持低(di)位，A股(gu)供需格局改善节(jie)点可能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中(zhong)性的。

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近(jin)年来，中国与东盟开放合作已成为世界共(gong)建开放型(xing)经济新样板，成为世界和平发展的稳定之锚。今年(nian)5月，中(zhong)国与东盟已完成自贸(mao)区3.0版(ban)谈判(pan)，将为中国产业出海东南亚带来新的重大机遇。

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