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1、维持年度策(ce)略观点：牛(niu)市上半场金(jin)融(rong)再(zai)通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型(xing)配(pei)置思路。

2、综合经(jing)济数据与(yu)政策信号(hao)，英国央(yang)行6月按兵(bing)不(bu)动已成定局，但8月降息窗口几(ji)近敞(chang)开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强(qiang)化鸽派立(li)场(chang)，8月降息概(gai)率超80%。若服务业通胀在二(er)季(ji)度见顶回落，11月二次降(jiang)息或成必(bi)然。 另(ling)外，尽管CPI预计全年维(wei)持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短(duan)期价格的扰动。