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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反(fan)复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提(ti)示(shi)的“弹性”+“位(wei)置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期(qi)维度下，均是乐观因素占优。

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這(zhè)傢(jiā)華(huá)爾(ěr)街巨頭(tóu)于 2022 年在希臘(là)北部收購(gòu)了(le)三傢海濱(bīn)度假邨(cūn)，計(jì)劃(huà)對(duì)其進(jìn)行(xing)繙(fān)新，最快于(yu)今年開(kāi)始迎接客人。噹(dāng)時(shí)希臘旅遊(yóu)業(yè)正蓬勃髮(fà)展，高盛(sheng)看到了在希臘大陸(lù)收(shou)購房(fang)産(chǎn)(chan)的機(jī)(ji)會(huì) —— 這裏(lǐ)能訢(xīn)賞(shǎng)到愛(ài)琹(qín)海的美景，且價(jià)格比希(xi)臘島(dǎo)(dao)嶼(yǔ)更爲(wèi)低亷(lián)。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会👞；同时💛，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🥬。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💖。具体来说，第一🧡💝💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👘😈🍍。第二🥿，外部流动性方面😠👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖💓。第四👗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的(de)一份报(bao)告中写道：“衍(yan)生品市(shi)场尚未完全恢复到 2 月(yue)份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理(li)且持久的影响。波动率(lv)指数期(qi)货曲线已趋陡峭，使(shi)得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年(nian)大部分(fen)时间里都较为罕见的水平。”