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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看(kan)可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和(he)消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的(de)话题，指数(shu)型机会(hui)可能还需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季(ji)度(du)A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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