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唐晨(chen)：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际(ji)资本流入共振的结果(guo)。在这种背景下，上(shang)半年(nian)港股市场的(de)整体表现本质(zhi)上就是中(zhong)国资产的重估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并(bing)存。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍊😈。横向对比🥒💌，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💘🥦，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行😠💯、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥾，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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3、关于巴西乙醇汽油(you)掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇(chun)在汽油中的(de)掺混比例(li)从(cong)27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇(chun)产量357亿(yi)升(sheng)，其中94%都在国(guo)内销售，约337亿(yi)升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽(qi)油需求量不(bu)变，将新增10亿升左右乙醇(chun)需求，如考虑汽油需求(qiu)增(zeng)速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘(gan)蔗制成，且甘蔗质量(liang)没有明显提(ti)升，将需要900万(wan)吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应(ying)糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西(xi)目前约有1/3的乙醇来(lai)自(zi)于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策(ce)对于糖的挤占短期内并不(bu)显著，丰产周期下甘蔗产量增(zeng)加完(wan)全可以(yi)满足 乙醇增量(liang)需求，未来掺混比例持续提升，对于(yu)巴西甘蔗、玉米需求将变得更(geng)为刚(gang)性。

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快速演变的地缘政(zheng)治(zhi)局势让许多(duo)投资者(zhe)感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在(zai)截(jie)至 6 月 24 日的(de)一(yi)周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和(he)期权的净多头头寸(cun)，削减(jian)幅度为 4 月初以来最大，而(er)此前他们(men)刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头(tou)寸(cun)。

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2、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化👢🌽。中东地缘政治风险缓和🍄🍉，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。