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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新(xin)持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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6月29日中午，烈日当空💝，游客们都是有备而来👡🥬👗，阳伞、墨镜🧅🍄、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全🍋💝🧡👘🥻，母女互拍、一家人合影🍌💓、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内(nei)不锈钢产量维持高位，仅(jin)年中因(yin)常规检修减产环(huan)比(bi)小幅下降，全年产量增长约(yue) 3%，进口方面由于(yu)印尼(ni)大型(xing)不锈钢厂冷(leng)轧检修停产长(zhang)达两个月，进(jin)口量同比有(you)所下降。内需疲弱影响下(xia)，国内企业加大出口力度，且为规(gui)避潜在关税政策存(cun)抢出口行为，净出口量超预期(qi)回升，同比大幅(fu)增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续(xu)受到压制，远期投产面临一(yi)定不确定性，全年产(chan)量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变(bian)动下转口贸易是(shi)否会受到(dao)较大冲击(ji)，预计需求增速为 5%，全年(nian)或依然(ran)呈过(guo)剩态势，但同比有(you)所(suo)收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半(ban)年，预计三季(ji)度不(bu)锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季度过剩量小(xiao)幅(fu)扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成(cheng)本端(duan)支撑走向及库存变化节奏。风险因素(su)：1）印尼政策风险；2）需求增(zeng)长超(chao)预期

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匈牙利外长彼得・西雅尔(er)多（Peter Szijjarto）周日表示，美国**已取(qu)消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核电站扩建计划的制裁。

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2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点🥥。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%😈👅💞。