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乐动机器人2022年🥕🤍、2023年及2024年传感器业务毛利率分别为18.6%😡😡👗💖、18.5%及 15.2%；算法模组和割草机器人毛利率相对稍高💗🍄👢💘😡，算法模组同期毛利率分别为35.2%🍌、37.4%及 31.3%🩳🩰👡。公司表示，这两类产品在2024年毛利率下降较多，主要是由于采取市场定价策略，降低单价以维持于家用服务机器人分部中的市场份额。消费级市场对成本敏感🥭🥥💗👙🥒，技术溢价空间有限🍊💌，这是乐动机器人做消费级2B市场难以摆脱的困局🍆💘👞💌。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐(le)观预期发酵的过(guo)程。而随着预期(qi)提升、市场上涨(zhang)，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。

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1、保險(xiǎn)保障方麵(miàn)，平安健康險深入踐(jiàn)(jian)行五篇大文(wen)章(zhang)，在服(fu)務(wù)民生保障上持續(xù)(xu)髮(fà)力。好醫(yī)(yi)保·少(shao)兒(ér)長(zhǎng)期醫療(liáo)纍(léi)計(jì)爲(wèi)300萬(wàn)少兒提供超12萬億(yì)元的(de)保險保障，上(shang)海滬(hù)惠保(bao)、杭(hang)州市民保、深圳惠民保等普惠型商業(yè)(ye)保險覆蓋(gài)超25箇(gè)城市，纍計服務(wu)超1800萬用戶(hù)；服務(wu)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)方麵(mian)，平安健康險爲9.7萬傢(jiā)企(qi)業提供(gong)豐(fēng)富的保(bao)險産(chǎn)品及健康筦(guǎn)理服務組郃(hé)，幫(bāng)助企業(ye)增強(qiáng)(qiang)員(yuán)工歸(guī)屬感，提(ti)陞(shēng)凝聚力。

2、北美头(tou)部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支(zhi)维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入(ru)持续性超预期；关税影响有(you)限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持(chi)或上修，我们认为(wei)今年云(yun)厂商AI资本开(kai)支投入有望(wang)延续较高增速，AI基础(chu)设施需求持续性超出市场预(yu)期。关(guan)税方(fang)面，在当前关税(shui)政策下，由于海(hai)外通信板块厂商大(da)多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能(neng)够绕过关税较(jiao)高的(de)生产地，需要承担的关税有限；且(qie)企业大多定价权较强，能(neng)够将关税影响通过提(ti)价等举措转移(yi)至下游客(ke)户，因此我们判断关税对海外通信板块利润(run)率影(ying)响有限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。