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面对伊朗14日稍早(zao)时导弹(dan)袭击(ji)，以军表示大部(bu)分导弹在到达该国之(zhi)前(qian)，被防空系统拦截(jie)或者(zhe)未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的(de)防空系统直接落(luo)入特拉维(wei)夫等城市(shi)，造成居民(min)楼(lou)受损。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💞🥭。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👿💋，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🍑💖。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🧡🍎，随后国家队积极入市🧄🩲🩲🥿、稳市政策陆续出台修复市场预期💕🥥👛，外部方面中美关税边际改善💋，市场反弹。两轮行情虽时空相似🤍🩱💘，但板块轮动特征差异显著🍌🩰🍈。

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1、下跌中的(de)回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概(gai)率不大。AH溢价(jia)在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年(nian)和24年(nian)5-8月。背(bei)后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响(xiang)更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加(jia)息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期(qi)美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行(xing)压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美(mei)债利率持(chi)续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债(zhai)务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、周三，印度尼西亚央行预计将维持利(li)率不(bu)变，周四中(zhong)国台(tai)湾(wan)地区央行也将维持不变(bian)，因为其经济(ji)正(zheng)承受货(huo)币波动的影响，新台币已升至三年(nian)来(lai)最强水(shui)平。预计中国将在周五维持 1 年期和 5 年期(qi)贷款市场报价利率不变。