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具体(ti)板(ban)块配(pei)置(zhi)上，AI推理(li)算力及应用、TMT、军工、创(chuang)新药等细分品种被看好。除A股资产(chan)外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额(e)收益的重要来源(yuan)之一(yi)。

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展望2025：1）受国补🍏🎒🍍、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响💋，2025年全球手机出货量稳中略增👢🍎💓，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化😻，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级🍓，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🎒👘🥔、成本的下降🥑，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高🤍👿💓🍅。4）受日本🩰、中东🎒💛👙、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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2、作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间(jian)开启“真实诺言-3”的行动，报复以(yi)军袭击(ji)。14日夜间，伊(yi)朗(lang)国家电视(shi)台发布消息称，预计伊朗将在未来数小(xiao)时内对以色列(lie)发动“大规模破坏性军事打击”。