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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利(li)率下降的背景下，以及险资(zi)的配置需求等因素，共同激发了(le)险资对银行股的购买热情。预(yu)计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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報(bào)告強(qiáng)(qiang)調(diào)，華(huá)潤(rùn)萬(wàn)象生活的購(gòu)物商場(chǎng)5月衕(tòng)店銷(xiāo)售增長(zhǎng)達(dá)高(gao)箇(gè)位數(shù)，再次超齣(chū)市場預(yù)期(qi)，今年(nian)前五箇月銷(xiao)售增長保持強勁(jìn)。摩根士丹利錶(biǎo)示，6至9月的低基(ji)數可能促使筦(guǎn)理層(céng)上調銷售增長(zhang)指引，爲(wèi)盈利(li)帶(dài)來(lái)上行空間(jiān)。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利(li)润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的(de)银行；受益于长久期价值和(he)改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，而(er)本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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作为对以军袭(xi)击的回应(ying)，伊朗在(zai)13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电(dian)视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小(xiao)时内对以色列发动“大规模破坏性(xing)军事打击”。

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2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比🍅🍊🥻🍑，2015年高点至今TMT板块估值层面👛👙，电子指数PE变化幅度约下降40%🧅、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%👚🥝、计算机下降23%🍑🍄、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近