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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变👗，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下💯💗🥻，下半年有望重新演绎东升西落👞。其二💌，伴随降准降息、 存款利率下调🥬😻，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升💘💟🤬，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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美(mei)联储首选的通胀指标最新数(shu)据反映了部分此类(lei)担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济(ji)增长放缓，但(dan)通胀仍高(gao)于美联(lian)储 2% 的目标(biao)。

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调查组核实材料显示👘👞，尹某光👞、漆某华🍋🩰💞👝、尹某名下有3处住房🍎😻😡，其中1处出租🍓👜，家庭常住2处住房内摆放的家具🍋💋🥬🍄，材质主要为非洲檀木🍒🍊💗、缅甸花梨木和一般板材👢🥕🍍，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅🤬、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器🥿🍎、石头、根雕等装饰物件🥔。

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1、付倍佳：上半年港(gang)股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业(ye)结(jie)构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费(fei)、创新(xin)药、新能源车等产业趋势(shi)向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高(gao)股息(xi)指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕(yu)，香(xiang)港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活跃(yue)，整体(ti)交易(yi)量在历史高位(wei)运行。

2、周思聪：下半年(nian)投资主线预(yu)计围绕成长(zhang)性行业展开(kai)，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格(ge)或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域(yu)是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业有(you)望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。