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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🧄，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”👛🥑👛。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍋🎒，主因是人民币的不断升值🍍👅🩱💔。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🤬💋，汇率成为了决定大势的主变量🥑💌🍒🤬🥔。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼😡🍈💋🍎。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😠👠👅、中💌、长期维度下，均是乐观因素占优😻👄🌽。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥒👞，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💛🍒💟👘，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥿、新能源替代等，销量边际改善🍅，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍎💔，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍅🧡🍄🥝💔，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👛👗，叠加人形机器人产业化提速💖，特斯拉Optimus量产在即💟，核心零部件企业率先受益🥑👠，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、融资资金已经连续两个月净流(liu)入(ru)，且净(jing)流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资净(jing)流入373亿元，融资(zi)余(yu)额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分(fen)位，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。展望7月，在市(shi)场风险偏(pian)好整体改善情(qing)形下，融资资金或有望(wang)继(ji)续活跃。

2、仕佳光(guang)子：公司正在筹(chou)划通过发行股份(fen)及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将(jiang)于2025年6月30日开市起(qi)停牌，预(yu)计停牌时间不(bu)超过10个交易日。