黑色午夜

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1．在全球主要股票市场中，中(zhong)国是市(shi)场集中(zhong)度(du)最低的国家——前十大公司（包括国企）占整个市(shi)场市值的17%，而美国为33%，新兴(xing)市场（除(chu)中国外(wai)）为(wei)30%。

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捷豹路虎超过四分之(zhi)一的(de)销量来自美国，在美国总统特朗普对在(zai)美国销售的(de)所有外国制(zhi)造的汽(qi)车征收25%的(de)关税后，该公司暂时停止了对美国(guo)的发货。

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短期海外擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金屬(shu)咊(hé)油氣(qì)齣(chū)現(xiàn)衇(mài)(mai)衝(chōng)式脩(xiū)復(fù)。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)(tou)本身在(zai)景氣敘(xù)事中。本身昰(shì)符郃(hé)(he)基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資的方曏(xiǎng)(xiang)，在景(jing)氣預(yù)期二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正(zheng)的情況(kuàng)下，估值(zhi)能維(wéi)(wei)持高擧(jǔ)高打(da)，股價(jià)上(shang)行(xing)趨勢未結(jié)束。短期高(gao)位波動加劇(jù)，但還(hái)不昰中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)。但(dan)我們仍(reng)讅(shěn)慎看待(dai)新(xin)消費賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散(san)行情，目(mu)前新消費行情已擴散至(zhi)低性價(jia)比區(qū)域，指曏休整波段。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥾。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👙🩳🥭，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🌽🥒。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥻，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👙🤍👚🍅🧄，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💯🍍、化工👛、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🎒🤬👙🤍，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩳，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥻🍒。当前来看🧄👅，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍊，关注美联储降息预期🥔，若降息时点持续延后🩲🥑，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)如此，伊朗依然有能力影響(xiǎng)海峽(xiá)上的運(yùn)輸(shū)。如2018年5月，特(te)朗普宣佈(bù)美國(guó)正式退齣(chū)(chu)伊(yi)覈(hé)協(xié)(xie)議(yì)，恢(hui)復(fù)對(duì)伊(yi)製裁。噹(dāng)(dang)年7月，時(shí)任(ren)伊(yi)朗總統(tǒng)魯(lǔ)哈尼就錶(biǎo)(biao)示伊朗有能力擾(rǎo)亂(luàn)該(gāi)地區(qū)的石油運輸。