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付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球，主(zhu)要有三方(fang)面原因：一(yi)是(shi)产业(ye)结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上，优质公司形成基本面(mian)与(yu)估(gu)值“双击”；二是港股大权(quan)重分红资产(chan)估(gu)值修复(fu)，恒(heng)生高股息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整(zheng)体交易量在(zai)历(li)史(shi)高位(wei)运行。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍍🥬👘🥿，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🧄💋🩰🍆💗、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💋。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥻🥕🌽👜。较上月配置变化🌽🧡🍍🥦，新增景气支撑领域（稀土永磁👝💘🍍、贵金属、工程机械、摩托车🍒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥻💟🥻🥻🤍，也继续强调成长科技板块的回调风险🍊👿🩰😈。

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此次标(biao)的资产福可(ke)喜玛对资本市场(chang)上并不陌生(sheng)，其曾是致尚科技控股子公司。公开(kai)资料显示，致尚(shang)科技自2020年(nian)起分阶段收购福可喜玛股权，累计(ji)投入约5777万元，最终(zhong)持股53%。

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2023年(nian)2月，学习贯彻(che)党的二十大精神研(yan)讨班开班式上，面对党(dang)内“关键少数(shu)”，***总书记谋深虑远：“要有很(hen)强(qiang)的风险(xian)洞察力、预见力，也(ye)就是要有(you)草摇叶响知鹿过、松风一起知虎(hu)来、一叶易色而知天下秋(qiu)的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判，对潜在的(de)风(feng)险要有科学预(yu)判，备足(zu)工具箱、下好先(xian)手棋、打(da)好主(zhu)动仗”。

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2、库存端，预计下半年库存先降后增🤬🥬🥥，下半年供强需弱🍒，供需平衡边际宽松🍄🍌🥭，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理🍓🍈🍉，波动区间不大。