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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在(zai)一项最新发布的调(diao)查中，经济学家们纷(fen)纷警告，美(mei)国总(zong)统特朗普“令人(ren)瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的(de)攻击，可能削弱美元资产(chan)过往作(zuo)为外国投资者眼(yan)中终极避(bi)风港(gang)的地(di)位。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期💓🤍🥿，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🩳🥕💯🧄🥭，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上💞👅。A股相关概念股表现活跃🥦，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🍑🥥🤬🥑，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

2、在核心产品的带动下，该(gai)公司股价(jia)从(cong)3月中旬的29.8元(yuan)/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰(tai)它西普新适应症获批，用于治疗重症肌(ji)无力，泰它西普(pu)的专利权期限(xian)延长至2032年6月，而且该药获得欧(ou)盟孤儿药资格认定后，受多个利(li)好(hao)消息影响(xiang)，荣昌生物A股股(gu)价持续上探至72元/股附近，市(shi)值一度攀升至400亿元。