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1、我们也可以通过基金季报的(de)方式(shi)分析国内公募(mu)基金港股(gu)持仓的偏好与演变。截至一季(ji)度末，内地主动偏股型(xing)基(ji)金港股持仓占(zhan)其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑(lv)到基金名称不带“港股(gu)”的投资比例不得超过(guo)50%，后续这部(bu)分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。