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由于规模以上(shang)工业企业范围每年发(fa)生变化，为保证本(ben)年数据与上年可(ke)比，计算产品产量等(deng)各项指标同比(bi)增(zeng)长速度所采用的(de)同期数与本期的企业统计范围尽(jin)可能相一致，和上年(nian)公布的数据存(cun)在口径差异。主要(yao)原因：一是统计单位范围发生变化。每年(nian)有部分企业达到规模纳入调查范围，也有部分企业(ye)因规模变小退(tui)出调查范围，还有新建投产企业、破产、注(zhu)（吊）销企业等(deng)影响。二(er)是部分企业集团（公司(si)）产品产量数据存在跨(kua)地区(qu)重复统(tong)计现(xian)象，根据专项调(diao)查对企业集团（公司）跨地区重复产量进(jin)行了剔重。

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从此(ci)前三年完整年度数(shu)据(ju)看，2024年度数据显示，企(qi)业年金基金当年(nian)投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益(yi)率为1.21%，2022年为-1.83%。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担(dan)忧，AI基础(chu)设施(shi)投入持续性超预期；关税影响有限。我们(men)从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云(yun)服务(wu)收入及利润表(biao)现(xian)，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均(jun)维持或上修，我们认为(wei)今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面(mian)，在当(dang)前关税政策下(xia)，由于海外通信(xin)板块厂商大多进行全球化布局(ju)，因此我们认为较大概率能够绕(rao)过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多(duo)定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因(yin)此我们判断关(guan)税对海外通信板块(kuai)利润率影(ying)响有限，在(zai)AI投入持续的背景下，对需求影(ying)响亦有限。

2、家(jia)用电器近十年的累计涨幅仅次(ci)于食品饮料，代表性企业美的(de)集团（000333.SZ）2015年以(yi)来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻(fan)倍。