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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做💕💌，就必须优先推进💯🥕；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的🍊。否则👞🍊🍊，就会像加州政客一样💯🍄🥾，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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聲(shēng)明稱(chēng)(cheng)，伊朗“已掌握被佔(zhàn)(zhan)領(lǐng)土（以(yi)色列）重要及關(guān)鍵(jiàn)區(qū)域相關(guan)信息”，謼(hū)籲(yù)以色列民衆“勿被噹(dāng)作人肉盾牌，不要在這(zhè)些(xie)區域停畱(liú)或(huo)通行”。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥝，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍎😠🩳，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩳💌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤍，同时通胀尚未回归🍆💞🍄💗，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💟🍓🥿，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒😈、燕京啤酒双双跌超5%🍄🥝🥕🩲，古井贡酒🥾👿🍊👝、今世缘跌超4%🩲🤍🍋👅，泸州老窖🤍、舍得酒业🧅🥒🥾😠、酒鬼酒等多股跌超3%👛🥕🥭。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出😈🍍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍇。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🤬🥑🍊，分别为23年和24年5-8月🌽👛🩲💗。背后原因类似，均为强美元之下💝💘💯🍌👿，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👅👘🥕，跌幅更深🍊🍓💖。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👞🍏，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥿👝🍇，强美元叠加国内经济下行压力加大🧅🥝，外资加速流出👠🩲，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥔🩲，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥿🧅👠，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💌💞💞，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👗👜💯，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💓🌽😻，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🎒。