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2025-08-16 08:49:01 作者：秦晓川

7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需(xu)求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净(jing)流入。

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2、5月(yue)降准(zhun)降息后(hou)，货币政策尤其是(shi)总量政策进(jin)入落地观察期、加码概率(lv)较小，预计7月更多通过逆回购(gou)以及结构性工具进行流动性投(tou)放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的(de)可能，时间点(dian)预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信(xin)贷偏弱，6月社融数据(ju)有进一步走弱可能。

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