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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍄🍋🥾，若未延期🍈😈🍒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍈💕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😈💟。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💋🥭，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍎👗。

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刘益谦如数家珍且(qie)接地气、风趣地(di)讲解，让观众不断加入，他的身(shen)边几乎全(quan)程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空(kong)间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一(yi)系列特别定制(zhi)的(de)三角展柜，呈现出一(yi)种(zhong)古今交错、厚重中不失当代(dai)感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文(wen)明穿越而(er)来，也能穿越未来。”

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在整体信用周期难以大幅修复🍎，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”🥾🥾，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费💗、科技硬件👜👜💌🥕、软件服务🍈🥾🩱、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块😡🩱，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定🥕😈🥕，而ROE下行的板块如建材🍅🥑、石油💟🧅、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路💓💯，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💖、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👠💞，灵活把握政策实施的力度和节奏🥝。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🧄👄👿、货币供应量增长同经济增长🥾🤍🩱🥝、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🧄🥕🍓，完善市场化利率形成传导机制👙，发挥市场利率定价自律机制作用🥕，加强利率政策执行和监督🥻🌽🥕。推动社会综合融资成本下降🍑🍒。从宏观审慎的角度观察👗🍉、评估债市运行情况🍏，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🥭🤬🩰，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🥿💓👜，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💋👗💝。

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1、华海清(qing)科：公司拟在江苏省(sheng)昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能(neng)为(wei)40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期(qi)投资预计(ji)不超过5亿元。

2、赵宪成：虽然恒生(sheng)指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为(wei)，下半(ban)年港股仍具有一(yi)些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上(shang)涨的驱动能力可能会(hui)更加明显(xian)。