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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股(gu)顺势休整(zheng)。这背后，区域冲(chong)突可能只是脉冲(chong)式影响(xiang)，短期休整的核心，还是结构(gou)性(xing)行情已演绎至低性价比区域，市(shi)场内在稳定性下降。我们继续(xu)提示(shi)，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升(sheng)强(qiang)势板块节(jie)奏判(pan)断的权重。

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自以色(se)列于周五清晨发动(dong)首次袭击以(yi)来，美(mei)国已向以色列提供(gong)防御支持，拦(lan)截(jie)伊朗(lang)的猛烈报复性打击。但特朗普远未加(jia)入以(yi)色列拆除伊朗核设施的军事行动。

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杰富瑞分析也指出，许多中国药企已与美国(guo)企业建(jian)立合作关(guan)系，被视为服务提(ti)供商而非产品出口(kou)商(shang)，因此(ci)美国关税(shui)上调对(dui)其影响有限。这种人才与合作的双重加持，为行业(ye)长期发展提供(gong)了坚实支撑。

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1、3👛🩰👅、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🍋🍓🍉💗，外资寻求中国资产配置🍓💕，港股较A股率先受益💞🩰💋。截至2024Q4🎒，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍉，其中外资占比5.8%🤬🥔。相比之下港股机构化程度更深🍅🧄，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%💌👙。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💓👘，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍌，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益👄🥦🥔。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥦💓🍓，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👠，港股凭借低估值、业绩改善🩱、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🩱😡，同时在A🍆💌、H上市的企业🍄💋🍈，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍊，这里以国际中介机构持股比例估算）🍆🩲🥿💯，AH股溢价率仅6%🍈，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、另外🍓😻👞，伊朗总统佩泽希齐扬当地时间6月15日在内阁会议上表示，如果以色列的敌对行动继续下去🤬👝🥕，伊朗将采取“更果断🍑🥿、更严厉”的回应。