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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也(ye)在提示市场更(geng)多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预(yu)期偏弱，结构(gou)性(xing)改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂(lie)，关注基本面趋(qu)势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度(du)仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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清越科技在2024年年报中披露🥾😻🎒🥭，在硅基OLED领域😻🍒，公司持续保持技术创新💋👗💕，同时积极开拓市场🍓，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView💟👝👡，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🥕，公司与传音、天趣🍎🧄、未来全屏通等XR领域客户达成合作🌽🌽🍋🩳💟；公与无人机遥控显示🧅😡🩳、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜💖🥭🍑，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时🩲💝🧄，在红外瞄准测距领域🥿🍈，与艾睿、高德🥔💯👙、荣者等行业头部客户展开合作🍅🥭🧄👢，实现了0.71英寸🩳🥾、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥝🥝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👗🥭💓💔，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡，红利也开始滞涨👛🍈👚🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👝、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💖。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥿🍌👅💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧅。

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1、消息面上，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜👅🍓🎒。近日💗🥭👄🍎，央视军事栏目《砺剑》披露了一则震撼画面：中国空军歼-20隐身战机在东海上空与外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙💌💕。面对来势汹汹的外军机🍉🥕💗👡，歼-20飞行员毅然亮剑，甚至做好了随时牺牲的准备。最终，外军机在歼-20的凌厉攻势下急转逃离。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍌💟🥿🎒，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🥑🥥💖🥑💔、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🎒，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🍎👛，这名伊朗高官首次公开露面。