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2025-06-27 02:48:02 作者：谁先放弃谁就是第三者

维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续(xu)维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格(ge)上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场(chang)进入(ru)实体经(jing)济。当前仍处(chu)牛市(shi)上(shang)半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘(pan)成长弹性释(shi)放(fang)，同(tong)时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在(zai)于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。

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