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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储(chu)7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要(yao)边走(zou)边看。如(ru)果通胀超(chao)预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息(xi)预期变化对市场的扰动(dong)。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增(zeng)量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月(yue)央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资(zi)金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基(ji)金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规(gui)模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需(xu)求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格(ge)交易(yi)热度(du)，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以(yi)伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。对7月的(de)风(feng)格指数推(tui)荐如(ru)下：

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