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十年(nian)期国债是指以国家信用为基(ji)础，由中央**发(fa)行的以(yi)十年为期(qi)限的国债。由于其具有安全性高、流动性强(qiang)、收益稳(wen)定等特点，十年(nian)期国(guo)债收(shou)益率常被视为“无(wu)风险收(shou)益率”，成为(wei)各类资产定价的锚，也被称为债市“压舱石”。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月(yue) 9 日的贸易期限，各国需在此期(qi)限前与美国(guo)达成协议，以避(bi)免被加征更高关祱。

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6月27日，央行(xing)召开第(di)二季度例会。从会(hui)议表述(shu)来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易(yi)壁(bi)垒增(zeng)多”，“物(wu)价持续(xu)低位运行”等。2）对(dui)货币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握(wo)政策(ce)实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策，充分(fen)释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进一(yi)步发力空间，国内市场流动性有望继续保(bao)持相对宽松的状态，如果增量政策(ce)能够继续落地，将对市场情(qing)绪形成进一步提振。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动(dong)性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、今年以来，更(geng)加积(ji)极的财政政策靠(kao)前发力，加大支出强(qiang)度，加快支出进度，并加强(qiang)对(dui)惠民生、促消费、增后(hou)劲领域的投入。对于下半年，多位专家认(ren)为，财政政策将加快存(cun)量政策落地，重点在于尽(jin)早发(fa)行和使(shi)用超长期特别国债、地方**专项债券。后续视经济运行情(qing)况，财政方面(mian)的增量储备政策有望适(shi)时推出、加码扩内需，可能的举措包括增(zeng)发超长(zhang)期特别国债、设立新型政策性金融工具等(deng)。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27👡👿💔，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🤍👡🩲。交易情绪方面💘🍆，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👙，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🎒😡💯🥥，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💯🍉🧄，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👞。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💋🧡🍓👞，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。