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英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双重挑战💕🧄🥔👢。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间🥕🍒🤬👜，为调整留足空间💕🥻👘。短期来看，季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具；中长期而言🧡🩲🍇🥑，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施。 投资者需密切关注6月会议声明💋、5月通胀数据及美联储政策动向。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥿🥦，同时警惕微盘风格的波动😠👞👡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥕👘👡💞、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥾；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💟，建议重点关注字节生态链公司🍍😈🥾🩰，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💔👛😡🩰，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👢👞，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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