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国(guo)际(ji)局势变(bian)**织(zhi)，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费(fei)开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结(jie)束以来最大增幅。

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【观(guan)策·论市】中东(dong)军事冲(chong)突和中报业绩预告对(dui)A股的影响(xiang)。当地时间6月13日凌晨(chen)，以色列对伊朗核(he)计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场(chang)风险偏好，全球风险资产价(jia)格短期(qi)预期承压。同时(shi)推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一(yi)步可能传导影响(xiang)化工、有色金属等板块(kuai)。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场(chang)避险情绪可能促使资(zi)金(jin)流向红(hong)利等防御性板块；其中油气(qi)与贵金属（黄金(jin)、白银等）或将(jiang)存在较优(you)的投资机会；考(kao)虑冲突爆发后中东地区航线受(shou)到影响，叠加原油价格飙涨(zhang)，将会推高运力成本，加剧全球通胀(zhang)，具有国际航(hang)线运营资质(zhi)的公司将具备较(jiao)好(hao)的投资(zi)机会。从披露中报业绩(ji)预告来看，仅主板强制要求披(pi)露(lu)且披露比例高于(yu)其他板块(kuai)；2019年以来，6月15日-7月15日(ri)业绩预告向好率较高的行业(ye)或(huo)是盈利预期改(gai)善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风(feng)格、创业板(ban)指数在收益率上表现较好。

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行长强调需监(jian)测全球贸易谈(tan)判动态及其经济影响，因前(qian)方不确定性“极(ji)高”。他的谨慎表态已削(xue)弱分析师对近期加(jia)息的预期。彭博调查显示，目(mu)前多数分析师预计(ji)明年1月最可能加息(约三分之一)，预期7月加息的比例(li)骤降至8%，10月加息预期维持在30%左右。

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