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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👞🍎🥦。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍏👞。此次大会聚焦大模型🍌🍏👗🍈、AI云原生、Agent开发🍏、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🤍。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍄🎒👠、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💗💟，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥾，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩳🍑🤍，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥥👢、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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唐晨：港股(gu)的生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)南(nan)下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這種揹(bēi)景(jing)下，上(shang)半年港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)(bing)存。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%👄💟，同比去年同期下降2.3个百分点🥕🧅😠🧄🍎；1~5月纯碱产量1536.96万吨🍊，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置🤍，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期👛🍅👚。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交(jiao)易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、二(er)级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低(di)12.74元一路飙升至最高39.95元(yuan)，最高涨(zhang)幅接近(jin)200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

2、中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀土(tu)集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)(guan)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)(guan)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國(guo)稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲(wei)盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤(run)爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。