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业内人士认(ren)为，港股市场是离(li)岸市场，受外围波动影(ying)响更大。2025年(nian)以来，增量资金首选流入的港股(gu)板块便是医药板块。年初至今，恒生(sheng)创新药指数涨幅超过70%，恒(heng)生(sheng)港股通医疗保健指数涨幅超(chao)过60%，均显著跑赢A股同类(lei)指数。港(gang)股市场至少半(ban)数以上资金来自海外投资机构，因而机构(gou)投资者的(de)偏好很大程度(du)上(shang)主导港股走势。“一(yi)般(ban)外资对(dui)财务状况较为看(kan)重，盈(ying)利能力(li)强、有稳定现金流的医药(yao)股，容易获(huo)得外资的青睐。”一(yi)名国际医药投资(zi)人士说。

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油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面💕，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红🍅。

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风险提示：海外地(di)缘冲(chong)突不确定性，美国经(jing)济前景(jing)不明朗和美联(lian)储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🌽🥕😠💖😈，尤其港股表现更为强势💞💛，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🤍👘💋🍏🤍，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👛🎒💞🍄🤍，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍍、煤炭、化工💌🍈、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥭😈🍅，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩱👝🥾，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥿💓，是21年A💗🍋🥥、H行情分化的重要原因之一。当前来看🧄💖🥻，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍌🩱🥭🍊。此外🌽👝🍓，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👚💘😠。

2、博众精工晚间公(gong)告(gao)，公(gong)司拟现金收购黄立志等交易对方持有(you)的上海沃典工业自动化有限公司（以下简称“上海沃(wo)典”）70%股权，交易作(zuo)价4.2亿元。交易完成后，公司持有上海沃典70%股权。通过(guo)整合上海沃典的技术能力与客户资源，公司可快速切入汽车智能装备市场，形成“3C+新能源+汽车”多轮驱(qu)动的业务格局。