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从(cong)贸(mao)易(yi)到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易(yi)摩(mo)擦(ca)虽较 4 月极端(duan)情况缓(huan)和，但关税依然是基(ji)准场景，美国抢(qiang)进口持续性有限，关(guan)税(shui)路径和高利率(lv)限制下， 下半年美国(guo)基本面走弱趋(qu)势延续(xu)，美联储(chu)降息路(lu)径维持，宏观环(huan)境仍利多(duo)黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已(yi)经从宏大叙事转向(xiang)交(jiao)易落(luo)地，三季度随着财政(zheng)法案的推进落(luo)地(di)，市(shi)场对债务扩张(zhang)的敏感性预计依然较高(gao)。长期来看， 特朗普(pu)就任后逆全球化趋势进一步加强(qiang)，局部地缘冲(chong)突不断，央行购(gou)金行为持续(xu)， 国内开(kai)放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的(de)战略意(yi)义持续凸显。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）👅💔、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作👜🧡🌽🍆🥦。

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行业层面🥻🍋👜，展望7月份👞💖🥦，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍎🌽💖💕，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💯👢。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍌、消费电子、运营商🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉👚🍓💋🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👄👛🩱🧡，部分领域景气度有所回暖🥥，中报盈利或有改善🍏，如汽车🥻🍎、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝💕💓💝、五一端午等多重假日**🎒👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄、农副产品💕、家电😡💘🍄、家具、饰品🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲💋👢💋；此外贵金属👄👞💕🍏💯、燃气💕、电力🩰🌽、农化制品🍓🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊💘，叠加供给刚性或受限👛👙🥥🥾，中报业绩有望边际改善。

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2、尽管连日高温，却(que)没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌(yong)来，在石门一路两侧(ce)驻留拍照。尤其(qi)在夜晚(wan)，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路(lu)摩肩(jian)接踵。