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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的(de)“1+6”政(zheng)策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重(zhong)启未盈利企(qi)业适用于科创板第(di)五套标准上市，更加精准服务技术有(you)较大(da)突破、持(chi)续研发投入(ru)大、商业前景广阔的优质科(ke)创企业(ye)，在强化信息披露、加强投资者适当性管(guan)理方面作出安排。“6”就是在科创(chuang)板推(tui)出六项措施：对于适用科创板第五套(tao)标准的企业，试点引入资深专业(ye)机构投资者制度；面向优质科技企业(ye)试点(dian)IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航(hang)天、低空(kong)经济等更多前(qian)沿(yan)科技领域企业适用；支持在审未盈利(li)科技企业面向(xiang)老(lao)股东开展增资扩股等活(huo)动等。

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热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最(zui)好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内(nei)逆市收涨1.75%，日线(xian)五连阳续创阶段新(xin)高，全天成交额超2亿(yi)元，环比放量明显，资金全(quan)天净申购900万份。

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3、庫(kù)存：截止6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)(dun)。通過(guò)調(diào)研(yan)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)超10萬噸LCE，總量庫存約(yue)達(dá)到25萬噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月庫存水(shui)平。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💌💕👗👄😈、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩱🍒🤍👞👚，第一👠🤍，从历史来看👅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜👠🩲。第二🍆🍌，外部流动性方面🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👗。第三🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👠💖💌。第四🍆🍅🍒，市场交易和增量资金层面🍒💋，近期在以伊冲突缓和后🍋，A股权重板块上涨🥾，市场风险偏好整体回暖🩳。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👘🥬，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行(xing)空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的(de)EPS增速预计(ji)约(yue)为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港(gang)股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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